Едно интервю на манежа в компанията на слон, кенийски акробати и баварски кози. Властелинът на шапитото Александър Балкански-старши за цирка и циркаджиите, за отношението на държавата към неговия занаят, за мечтата си да построи цирково училище и за това колко сено изяждат чифтокопитните.