Какво се получава от 50-тина стари грамофонни плочи, няколко вида бои и маркери, стар грамофон „Викинг”, музиката на Никола Груев - Kottarashky и таланта на Теодор Ушев? Получават се „Демони” – една много жива, безгрижна и забавна анимация, с танцуващи форми и фигури на фона на микс от народна музика, балкански саунд, соул и рок от 60-те.