Павел е висок, слаб, синеок. Има вроден чар, който страда от факта, че е почти без зъби. Минава тридесетте. Ивайло е 10 г. по-млад, черноок и чернокос. И двама пушат много. Приятели са от години. Сближават ги първо дрогата, после комите, от които се спасяват един друг, адът на абстиненцията, общите игли с хероин и накрая... спинът.