Годината е 1938-а и Богдан Филов е назначен за министър на просвещението в правителството на Георги Кьосеиванов. Оказва се, че за да се издигне до този пост задкулисна помощ му оказва самият Гешев. Получената полицейска справка за него преди назначаването му е изпълнена със суперлативи. Така започва едно тайно сътрудничество между гениалният