10-годишно момче следва като сянка от сутрин до вечер големия мореплавател Дончо Папазов в Царево.Всяко лято морският вълк отсяда сам с кемпера си до яхтпристанището, но тази година си е взел за компания дете - при това с леко дръпнати очи.Всъщност това е внукът му Кай. От първата си жена - чехкинята Олга, Папазов има син ...