Дарил Дейвис е блус музикант, роден в Чикаго преди 60 години. Прилича на Бари Уайт, носи ризи в ярки цветове и свири на пиано при всяка възможност. През последните 30 години се опитва да разбере: защо някои хора го мразят, въпреки че не го познават? Все още няма категоричен отговор, но пътя към него го е отвел към едно необичайно хоби - Дарил Дейвис разговоря с членове на може би най-известната расистка организация в САЩ "Ку Клукс Клан" (ККК). Над 200 от тези интервюта са прерастнали...