Божура и Геолога все по-нетърпеливо чертаят планове за общо бъдеще, нетърпеливи да избягат в далечната Америка. Но преди да могат да бъдат истински щастливи, съдбата отново ще се намеси. Този път, може би, фатално за не един и двама от героите на сагата. Екатерина и Христо успяват да се установяват в тайна квартира във Виена, където да развиват конспиративна дейност. Двамата организират среща, в която Христо предлага съюз между комунистите и ВМРО. На срещата, заедно с генерал Протогеров и Тодор Александров, пристига и Йордан Вълчев. Христо се опитва с всякакви средства да притисне ВМРО да приемат предложения от комунистите съюз. Дали настойчивите му действия, обаче, няма да предизвикват обратна реакция. А нова среща с Протогеров и Александров е планирана да се осъществи в България…