Джевдет вече е на свобода, а истинските виновници за кражбата на служебните пари на баща му са в затвора. Въпреки това животът на момчето не е по-лек. Останал сирак, без дом и семейство, той трябва да разчита на чуждата милост за оцеляването си. Джевдет намира утеха единствено в мечтите за светло бъдеще в Америка, където ще живее като любимите си каубои от уестърните. Той споделя бляновете си с единствените си близки хора – друг невръстен амбулантен търговец и малката циганка Джеврие. Тя също е принудена да преживява по неподходящ за дете начин – Джеврие танцува по кръчмите, където е обект на похотливите набези на възрастни мъже. Изпълнен с ненавист към заобикалящата го среда, Джевдет решава да спаси себе си и двамата си приятели от пороците на Истанбул. Той решава да избяг...