България емитира успешно облигации за 950 млн. евро при лихва от 4,25 %

България емитира облигации на стойност 950 млн. евро прилихва от 4,25 процента с падеж 9 юли 2017 г., обяви официално в понеделник Министерството на финансите. Новият дълг се емитира, за да се покрият с него около 1.8 млрд. лв. от облигационен заем от времето на премиера Симеон Сакскобургготски, чийто падеж е в началото на следващата година. Кредитният рейтинг на емитента е оценен на BBB, стабилна перспектива от Стандарт енд Пуърс (S&P) и Baa2, стабилна перспектива от Муудис (Moody`s). Водещи мениджъри на емисията са BNP Paribas, HSBC, Raiffeisen Bank International. В съобщение от името на трите банки се посочва, че България се е завърнала впечатляващо на международните капиталови пазари след десетгодишно отсъствие. Новата 5-годишна еврооблигация на България с обем от 950 млн. евро е била записана за близо 30 минути след обявяване на транзакцията в информационните системи. Повече от 360 инвеститори са участвали в сделката. Общата стойност на заявените поръчки е надвишила 6 млрд. евро само след три часа от стартирането на процедурата по приемане на поръчки. След широко представяне на емисията в цяла Европа в края на юни и след проведената среща на държавните и правителствени ръководители на ЕС относно укрепването на Европейския икономически и паричен съюз през миналата седмица, мениджърите на емисията са решили да използват положителното настроение на пазара, за да стартират процедурата по издаване на новата емисия български облигации. Транзакцията е анонсирана в 8.30 часа по Гринуич в понеделник при първоначална ориентировъчна доходност от около 350 базисни пункта над средната цена на лихвените суапове. Подписката бързо нарасна над размера, определен от България, и приключи към обяд в резултат на изключително големия инвеститорски интерес при размер на поръчките, надвишаващ 6 млрд. евро, посочват мениджърите. Голямото превишение на заявените поръчки над предложеното за пласмент книжа е позволило да бъде намалена първоначалната ориентировъчна доходност с 30 базисни пункта и подписката да приключи само след три часа на минималното ниво на ревизираната по-ниска ориентировъчна доходност. Инвеститорската база за емисията е изключително разнообразна и много добре диверсифицирана както по географски признак, така и по видове инвеститори, се посочва в съобщението. Разпределението по региони е - Великобритани 25 процента, Германия 17 процента, Австрия 13 процента, Азия 9 процента, САЩ офшор 9 процента, Швейцария 7 процента, Франция 5 процента, Италия 5 процента, други - 10 процента. По видове инвеститори съставът е: инвестиционни фондове 43 на сто, банки 19 процента, застрахователни и пенсионни фондове 14 на сто, хедж фондове 12 на сто, централни банки 6 на сто, други - 6 процента. Силната инвеститорска реакция и доброто участие в тази сделка показва кредитната сила на България, доказана от нейните стабилни макроикономически показатели и забележителния напредък по отношение на фискалната консолидация и финансовата стабилност, се посочва в съобщението на финансовото министерство. Успешното пласиране на деноминираната в евро базова емисия при особено непостоянни пазарни условия в еврозоната доказва силната кредитна позиция и силния интерес на пазарите към Република България, отчитат водещите мениджъри на емисията.

Прочети цялата новина

Свързани новини: